Afrika tweewielermarktanalyserapport (2025-2026)

  I. Marktoverzicht

1.1 Totale marktomvang in 2025

Totaal verkoopvolume: ongeveer 8 miljoen eenheden Marktstructuur:

Brandstofmotorfietsen: ~7,9 miljoen eenheden (98,75%)

Elektrische motorfietsen: ~95.000 eenheden (1,19%)

Elektrische fietsen: ~5.000 stuks (0,06%)

I. Marktoverzicht

1.1 Totale marktomvang in 2025

·Totaal verkoopvolume: ongeveer 8 miljoen eenheden Marktstructuur:

· Brandstofmotorfietsen: ~7,9 miljoen eenheden (98,75%)

·Elektrische motorfietsen: ~95.000 eenheden (1,19%)

·Elektrische fietsen: ~5.000 eenheden (0,06%)

1.2 2025 Verkooprangschikking per belangrijke landen

·Nigeria: Ongeveer 3,5 miljoen eenheden

·Egypte: Ongeveer 1,9 miljoen eenheden

·Zuid-Afrika: ongeveer 350.000 eenheden

·Ethiopië: ongeveer 250.000 eenheden

·Kenia: Ongeveer 163.000 eenheden

II. Analyse van belangrijke landen

2.1 Nigeria

Marktpositie: Afrika's grootste tweewielermarkt-

Best-verkochte modellen: 100-150cc zuinige motorfietsen, elektrische motortaxi's

Merklandschap:

·Chinese merken (Haojue, Loncin, enz.): marktaandeel van ~50%

·Indiase merken (Bajaj, TVS): ~30% marktaandeel

·Japanse merken (Honda, Suzuki): ~15% marktaandeel

·Anderen: 5% marktaandeel

Kenmerken van de markt: Brandstof-gedomineerde, elektrische transformatie in de beginfase; Chinese merken nemen een leidende positie in.

2.2 Kenia

Marktkenmerken: Pionier op het gebied van elektrificatietransformatie met een hoge penetratiegraad van elektrische motorfietsen (ongeveer 15%)

Best-verkochte modellen: Bajaj Boxer (brandstof), Spiro, Roam Air (elektrisch)

Elektrificatie hoogtepunt: Het lokale elektrische merk Spiro leidt het marktaandeel, met registraties van elektrische motorfietsen goed voor 15,3% in 2025 (tegenover 3,6% in 2023 en 7,1% in 2024)

Beleidsomgeving: De overheid biedt krachtige beleidsondersteuning voor elektrische motorfietsen om een ​​snelle transformatie te bewerkstelligen.

2.3 Zuid-Afrika

Marktkenmerken: Volwassen en gediversifieerde markt met een sterke vraag naar hoogwaardige-- en vrijetijdsmodellen

  Best-verkochte modellen: Harley-Davidson, Yamaha, Honda, KTM

Merklandschap:

·Harley-Davidson: marktaandeel van ~25%

·Yamaha: ~18% marktaandeel

·Honda: ~15% marktaandeel

·KTM & anderen: resterend marktaandeel

Kenmerken van de markt: Stabiele marktomvang (jaarlijkse verkoop van ~350.000 eenheden), hoge marktrijpheid en gediversifieerde consumptieconcepten.

2.4 Ethiopië

Marktkenmerken: Beleid-gedreven transformatie van elektrificatie

Huidig ​​verkoopvolume: Ongeveer 250.000 eenheden

Best-verkopende merken: Chinese merken voor elektrische motorfietsen nemen een dominante positie in

Belangrijk beleid:

·Verbod op de invoer van brandstofvoertuigen: volledig geïmplementeerd sinds 2024

·Belastingvoordelen: 15% laag importtarief voor elektrische voertuigen plus meerdere belastingverlagingen en -vrijstellingen

· Doelstelling voor 2030: plan om in totaal 500.000 elektrische voertuigen te importeren

III. Merkconcurrentielandschap

3.1 Merklandschap van brandstofmotorfietsen (2025)

·Bajaj (India): ~25% marktaandeel

·Chinese merken: marktaandeel van ~20%

·Honda (Japan): ~15% marktaandeel

·TVS (India): ~10% marktaandeel

·Yamaha (Japan): ~8% marktaandeel

·Anderen: 22% marktaandeel

3.2 Merklandschap van elektrische motorfietsen (2025)

·Chinese merken (Yadea, Aima, enz.): marktaandeel van ~40%

·Lokale merken (Spiro, Roam): ~30% marktaandeel

·Indiase merken (TVS, Bajaj): marktaandeel van ~15%

·Anderen: 15% marktaandeel

3.3 Prestaties van Chinese merken

Marktprestaties: In 2025 steeg de Chinese export van motorfietsen naar Afrika met 59%, waardoor China de grootste motorfietsleverancier van Afrika werd. Chinese merken bekleden belangrijke posities op de markt voor zowel brandstof- als elektrische motorfietsen.

Kernstrategieën:

·Verschuiving van eenvoudige autoverkoop naar het aanbieden van geïntegreerde oplossingen van "energie + financiën + after- service"

·Activeer lokale productie- en batterijwisselnetwerken om de Afrikaanse markt te verdiepen

· Zorg voor kosteneffectieve-producten om aan de rigide marktvraag te voldoen

IV. Toekomstige trendvoorspelling (2026)

4.1 Algemene marktvoorspelling

Totaal verkoopvolume: zal naar verwachting 8,5-9 miljoen eenheden bereiken, een stijging- jaar-op-jaar van ongeveer 6-12%

Brandstofmotorfietsen: 8,3-8,75 miljoen stuks (de hoeksteen van de markt)

Elektrische motorfietsen: 180.000-220.000 eenheden, een jaar- stijging van ongeveer 90-130% (explosieve groei)

Elektrische fietsen: 10.000-15.000 eenheden, een jaar- stijging van ongeveer 100-200%

4.2 Prognoses voor belangrijke landen

4.3 Belangrijkste trendanalyse

Versnelde penetratie van elektrificatie: De batterijwisselmodus zal naar verwachting de mainstream worden van de markt voor elektrische twee-wielers.

Beleid-gedreven groei: Overheidsbeleid is de belangrijkste drijvende kracht geworden voor de ontwikkeling van de Afrikaanse tweewielermarkt.

Continue inspanningen van Chinese merken: Geïntegreerde oplossingen zijn de sleutel geworden tot concurrentie op de markt.

Opkomst van lokale merken: Lokale Afrikaanse merken lanceren gedifferentieerde concurrentie met internationale merken.